LBOファイナンスの基礎と実践的交渉術

セミナー趣旨

近時、LBOファイナンスの分野では、政府系ファンド・外資系ファンドが主導する大規模案件が増えている一方で、事業承継を中心とする小規模案件の数も増加しています。いずれも共通して必要となるのはLBOファイナンスの基礎的な理解です。

本セミナーでは、LBOファイナンスの基本的概念から案件の進め方、ストラクチャー上の留意点まで体系的に解説するとともに、投資実行時や投資実行後の成長戦略をみすえて近時論点となる実務上の論点を中心に、ドキュメンテーションや期中管理上の留意点も触れたいと思います。最後に、足元で動いている担保法改正のLBO実務への影響についても解説いたします。

セミナープログラム

１．LBOファイナンスの近時のトレンド

２．LBOファイナンスの基礎

３．案件の進め方
　　（１）非上場案件
　　（２）TOB案件

４．ストラクチャー上の留意点

５．ドキュメンテーション上の交渉・対応のポイント
　〜投資実行時や投資実行後の成長戦略をみすえて〜
　　（１）実行前提条件
　　（２）コベナンツ
　　（３）担保
　　（４）期中管理

６．足元の担保法改正のLBO実務への影響

７．質疑応答・ご感想／名刺交換

セミナー講師

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業　
パートナー弁護士
高石　脩平（たかいし　しゅうへい）　氏

2010年東京大学工学部卒業、2013年東京大学法科大学院卒業、2017年みずほ証券株式会社にて執務（〜2018年）、2020年シカゴ大学ロースクール卒業。
LBOファイナンスを中心的業務とし、メガバンクをレンダーとする大規模かつ複雑な案件やクロスボーダー案件等から地銀等をレンダーとする地方の事業承継案件まで幅広く関与しており、LBOファイナンスの組成、期中管理、シンジケーション、再生局面のさまざまな場面での対応に精通している。
The Best Lawyers in Japan TM 及びBest Lawyers: Ones to Watch in Japant等での受賞歴、Chambers Global Practice Guides Banking & Finance 2024-Japan Chapter等での執筆歴あり。

セミナー受講料

１名につき　33,550円（税込）
同一のお申込フォームよりお申込の場合、２人目以降　27,500円（税込）

受講について

事前に、セミナー講師へのご期待、ご要望、ご質問をお受けしております。
可能な限り講義に盛り込んでいただきますので
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■ライブ配信について
＜１＞Zoomにてライブ配信致します。
＜２＞お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ視聴用URLとID・PASSを開催前日までに
　　　お送り致しますので、開催日時にZoomへご参加ください。

■アーカイブ配信について
＜１＞開催日より３〜５営業日後を目安にVimeoにて配信致します。
＜２＞お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、
　　　視聴用URLをお送り致します。
＜３＞動画は配信日より２週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。

※会場又はライブ配信受講者様で、アーカイブ配信もご希望の場合は
　１名につき追加料金１１，０００円（税込）で承ります。
　ご希望の場合は備考欄に「アーカイブ配信追加受講希望」と記入ください。
　複数名でお申込の際は、アーカイブ配信追加受講者様の各ご芳名を備考欄に
　追記をお願い致します。