事業会社による国内・海外でのベンチャー出資の実務【会場/オンライン】
開催日 |
14:00 ~ 16:30 締めきりました |
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主催者 | 一般社団法人企業研究会 |
キーワード | 企業法務 財務マネジメント ゼネラルマネジメント |
開催エリア | 東京都 |
開催場所 | 【台東区】企業研究会セミナールーム |
交通 | 【地下鉄】仲御徒町駅・上野御徒町駅・上野広小路駅 【JR】御徒町駅 【つくばエクスプレス】新御徒町駅 |
事業会社による国内・海外でのベンチャー出資の
実務について、コロナ禍による影響も念頭に解説!
セミナー講師
日比谷中田法律事務所 弁護士、ニューヨーク州弁護士 関口 尊成 氏
セミナー受講料
会員 35,200円(本体 32,000円)
一般 38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
受講対象・レベル
経営企画部門、法務部門、海外事業部門など関連部門のご担当者
セミナープログラム
- CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)とは
- 事業会社の投資目的
- CVCストラクチャー
- LP出資型
- 直接出資型
- CVC子会社型
- CVCファンド型
- スタートアップの資金調達のフロー
- 創業、シード/エンジェル、Early、Expansion、Later、IPO/M&A
- つなぎ融資(Convertible Bond、Convertible Equity)
- 法務DD
- 総論
- スタートアップとマンパワー
- 典型的な表明保証とDD項目
- スタートアップDD特有の留意点
- 株式の状況
- 法令等への抵触の不存在
- 知的財産権、AI ~実務で実際に遭遇した事例にも言及
- スタートアップにおける不祥事の具体例
- リード・インベスターとの付き合い方
- 国内M&A保険とベンチャー投資
- コロナ禍とDD実務
- 総論
- 優先株式
- Exitにおける投資家の権利確保
- 普通株式vs優先株式
- 優先株の特徴(事例に基づき検討)
- 希釈化防止
- フルラチェット方式
- ナローベース加重平均方式
- ブロードベース加重平均方式
- 税制適格ストックオプション
- 税制適格要件と行使価格
- 普通株式によるベンチャー出資と税制適格要件
- 典型的な条項例
- 優先配当
- 残余財産分配の優先
- 転換請求
- 強制転換
- バリュエーション
- プレマネー・バリュエーション
- 先ラウンドのVCファンドの典型的な態度
- 「財務的リターン」、「戦略的リターン」
- 「持分利益」、「取引利益」、「反射的利益」
- コロナ禍とバリュエーション
- Exitにおける投資家の権利確保
- 投資契約・株主間契約・財産分配契約
- タームシート(配布)を参照し、事業会社特有の留意ポイントにつき、具体的に解説
- コロナ禍とExit
- つなぎ融資
- Convertible Equity
- 新株予約権
- みなし優先株式
- Convertible Note
- ラウンドのセーブ(バリュエーション不要)
- 適格資金調達ラウンドにおける転換
- Discount、Cap
- 新株予約権付社債
- Discount
- Cap
- 適格資金調達
- 最低転換価格
- 優先分配権
- 最恵待遇条項
- Convertible Equity
- 米国のベンチャー出資
- 基本設計
- Offering terms
- Charter
- Stock purchase agreement
- Investor’s right agreement
- Right of first refusal agreement
- Voting agreement
- Other terms
- 特殊な条項
- Registration Demand Right
- Piggy-bag Right
- Pay to Play
- Side letter
- どのような内容を約束するのか
- Convertible Noteと貸金業法
- 基本設計
- イスラエルのベンチャー出資
- 日米との比べた場合の特徴をいくつか
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。講義中のPCのご利用はお控えください。