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実務担当者のためのM&A基礎講座 ~デュー・デリジェンス報告書と企業価値算定書の読み方~【オンライン/会場】
東京都38,5002024-04-04
事例を基に海外M&A成功の秘訣を丁寧に解説
セミナー趣旨
M&Aを戦略的に繰り返し実行している企業は、買収対象を精査し、交渉し、統合を果たすまでのテクニックを磨き上げています。
当事務所では、欧米、アジアを中心に年間数十件のM&Aを担当しており、現場から抽出したM&A成功のノウハウをご提供します。
また最近はデジタル技術の獲得を目指すテクノロジー企業の買収が増えています。
デジタル企業のM&Aでは、従来のM&Aとは異なる知見が必要となります。
本セミナーでは、経営企画部、事業部、法務部、財務部など、企業でM&Aを担当する方々を対象に、海外M&Aの成功のポイントとテクノロジー企業の買収のノウハウについて、事例を基に成功の秘訣を丁寧に解説します。
受講対象・レベル
経営企画部門、法務部門、海外事業部門など関連部門のご担当者
セミナープログラム
1.セミナーのポイント
・海外M&Aの成功の秘訣は?
・目的の明確化、推進体制、デューデリジェンス、価格交渉と契約交渉、PMI
・デジタル時代のテクノロジー企業の買収に求められるノウハウ
2.DDと契約交渉 - 買収リスクを把握し、契約交渉でリスクをヘッジ
【事例1】買収後に工場の品質管理問題・虚偽データによる
医薬品申請問題が発覚したケース(インド)
・なぜ品質管理問題は見過ごされたのか?DDでも虚偽データまでは見抜けない
・買収形態の検討 - 問題部分のカーブアウト
・契約書によるリスクの最小化(表明保証、特別補償条項、前提条件など)
・案件中止の判断をするとき
【事例2】買収後に巨額の不正会計問題(簿外債務)が発覚したケース(ドイツ・中国)
・新興国リスク・不正リスク
・欧米企業のグループ会社の買収ならリスクは低いか?
・共同買収、二段階買収によりリスクヘッジ策
・「クロージング後DD」の活用法
3.M&Aでのお金の払い方-価格交渉と経営者報酬の払い方
・企業価値と株主価値(株式買収価格)
・価格交渉とインセンティブの付け方(リテンションボーナス?業績連動ボーナス?)
・バリュエーションと価格交渉(デッドライクアイテム)
・Closing account方式 vs . Locked box方式
・成長企業買収時の価格交渉のテクニック(アーン・アウト)
【事例3】非財務指標型アーン・アウトの好例(イギリス)
4.表明保証保険の活用法
【事例4】ファンドの売却案件で、売り手が虚偽の利益情報を
提供したケース(ニュージーランド)
・表明保証保険を検討すべき案件とは?
・表明保証保険でカバーされるリスク(財務諸表、租税、法令違反等)
・保険料の水準は?DDでの発見事項はカバーされない?
5.デジタル社会とテクノロジー企業の買収のノウハウ
【事例5】テクノロジー企業の買収(米国)
・テクノロジー企業の事業計画・価値をどう評価するか?リスクヘッジ策は?
・情報セキュリティリスク(顧客データ漏洩とGDPR違反)
・人材の流出リスク(マネジメントのリテンションとエンジニアの
リテンション、お金か文化か?)
・知財リスク(退職エンジニアが開発した技術の帰属は?)
6. 質疑応答
セミナー講師
東京国際法律事務所 代表パートナー 森 幹晴 氏
【講師紹介】
2002年東京大学法学部卒業。2004年弁護士登録。長島・大野・常松法律事務所。2011年コロンビア大学法学修士課程修了。2012年ニューヨーク州弁護士登録。2011-2012年Shearman & Sterling(ニューヨーク)。2016年日比谷中田法律事務所。2019年東京国際法律事務所設立。日本企業による海外M&A、クロスボーダーM&Aを得意とする。
セミナー受講料
会員 35,200円(本体 32,000円)
一般 38,500円(本体 35,000円)
※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
14:00 ~
受講料
38,500円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込
開催場所
東京都
【千代田区】企業研究会セミナールーム
【地下鉄】麹町駅・赤坂見附駅 【JR・地下鉄】四ツ谷駅
主催者
キーワード
事業戦略 ゼネラルマネジメント 財務マネジメント
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キーワード
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