生成AIを活用した経理業務の進め方 ～「AIに任せる仕事」と「人がやるべき仕事」を整理し、業務とキャリアを再設計する～

セミナー趣旨

生成AIの利用率は2024年度時点で26％にとどまるものの、今後スマートフォン並みに普及する可能性が高く、経理部門にとって「使わない」という選択肢は現実的ではなくなりつつあります。

一方、財務経理に望まれる役割は、過去情報の処理が中心の現在から、将来情報の提供へと大きくシフトすることが見込まれており、既存キャリアの延長線上では将来求められる姿に到達できないという課題があります。

本セミナーは、生成AIの普及を前提に、経理の仕事のうち「何がAIに置き換わり、何が人に残るのか」を整理し、今後の役割・価値を高めるための実践的な考え方を身につける内容です。記帳・決算資料作成などの定型業務はAIに任せ、人間は交渉・調整・方向性の決定といった「人にしかできない仕事」に軸足を移すという役割分担を前提に、「現状（As is）→理想（Should be＝What）→根拠（Why）→実行（How）」を自分の言葉で言語化するフレームで課題を明確にし、明日からの行動に落とし込みます。

受講対象・レベル

経理・財務の担当者、生成AIの普及で、今後の仕事・役割に不安や課題感がある方

セミナープログラム

１．オリエンテーション　～全体像とチェックイン～
（１）全体像：As is（現状）→ Should be（あるべき姿・Why）→ How（方法）の流れで課題を言語化
（２）チェックイン：言語化の重要性（言語化によりイメージが明確になり、行動と結果につながる）

２．ワーク1　現状把握　～なぜ今のままではダメなのか～
　生成AIを絡めて、現時点の課題を棚卸しします。
（１）AIの使用状況：2024年度の生成AI利用率は26％、今後スマホ並みに普及する見込み（普及前提づくり）
（２）経理部門の現状と今後：過去情報中心から将来情報の提供へニーズがシフト
（３）AIに任せる領域（過去情報／定型処理／資料作成・分析のたたき台）

３．ワーク2　あるべき姿　～何をする？何をしない？～
　方向性（ビジョン／計画）から逆算して、実施する優先順位を考えます。
（１）自身が属する業界の目指す方向性と自身のキャリアの整合
（２）PPM思考（プロダクト・ポートフォリオ・マトリックス）：何で稼ぎ、何に投資し、何をしないかを考える
（３）人間がやるべき領域（交渉・調整・意思決定・関係構築）：
（４）生成AIとの協業：AIにできることはAIに任せ、自分のUSPに集中
（５）自分のUSP（Unique Selling Proposition）の見つけ方

４．ワーク3　キャリア形成　～理想へつなぐ行動設計～
　現実（ワーク1）と理想（ワーク2）のギャップを埋める「次の一手」を設計します。
（１）夢・願望・目標実現の5ステップ：イメージ→言語化→数値化→スモールステップの行動で、
　　　行動を言語化して固める
（２）内的言語化・数値化がうまくいかない場合の対処：詳細化・チャンクダウン・目標水準や期間の調整
（３）生成AIとの協業を前提に、自分のUSP（得意）に集中するキャリア設計

５．まとめ・チェックアウト
（１）まとめ：現状、理想の姿、その根拠、理想に至る方法を自分の言葉で言語化する
（２）チェックアウト：本日の学びを明日からの実務にどう生かすかを言語化し、実行につなげる

６．Q&A


【ここがポイント】
・「As is／Should be／Why／How」を言語化し、課題が“見える化”される（行動につながる）
・ AIに任せる仕事／人が担う仕事を仕分けし、経理の価値発揮ポイントが明確になる
・ USP（得意）×生成AIで、明日からの実務・キャリアの「次の一手」まで落とし込める

【講師の想い／このセミナーが目指す究極のゴール】
生成AIが当たり前になるほど、経理には「作業」ではなく、人にしかできない価値（関係構築・調整・意思決定支援・提案）が求められます。本セミナーでは、現状と理想を“自分の言葉”で言語化し、強み（USP）に集中しながら、生成AIと協業して成果を出すための道筋を一緒に作ります。明日からの実務が一歩進む、そんなセミナーにしましょう。


※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。

セミナー講師

日本コンプライアンストランスフォーメーション協会（JCXAS）会員
松本正則 氏

会計をベースに、様々な分野の知識・経験・人脈を活用した積極的な分析と提案で、会社に安心感・信頼感を与える経営パートナー。KPMGあずさ監査法人（10年）、AGSコンサルティング（6年、AGS香港設立・初代取締役）、学校法人グロービス客員准教授（3年半）、ハンワホームズ㈱社外取締役・監査等委員（4年半）を経て、現在は㈱MS4コンサルティング・㈱Century Holdings代表取締役社長、認定経営革新等支援機関 松本公認会計士・税理士事務所代表、ひでまるファミリークリニックCFOを務める。

セミナー受講料

1名につき　
会員　38,500円（本体　35,000円） 　一般　41,800円（本体　38,000円）

※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
（所属先の会員登録有無がわからない場合、お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。）
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

主催者

開催場所

受講について

視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。