【中止】企業買収における資金調達の法務【会場/オンライン】

事業会社が買収ファイナンスを活用して企業買収を行う場合の法務

セミナー趣旨

買収資金を外部から調達する「買収ファイナンス」は、大規模な企業買収を早期に実現するための手法として広く活用されており、多くの案件が積み重ねられています。ローン契約を中心に一定の標準的な実務が確立されており、それらを前提として、各案件固有の事情を踏まえて、関係者間で交渉が進められる点に特徴があります。

他方、近時は取引の多様化が進んでおり、標準的な実務に留まらない発展的な検討が必要になる局面も少なくありません。プライベートエクイティファンドのみならず、事業会社が買収ファイナンスを活用する事例も増えてきており、前者と後者とでは、取引条件や交渉のポイントが変わってきます。

この講義では、買収ファイナンス取引の豊富な経験を有する掘越弁護士が、事業会社が買収ファイナンスを活用する場合の法務を中心に、基本的な考え方から、取引を進める上での実務上のポイント、ドキュメンテーション、近時のトピックに至るまで、詳しく解説します。

受講対象・レベル

法務部門、経営企画部門、財務部門、その他関連部門のご担当者様

セミナープログラム

1.買収ファイナンスのスキームとその特徴
 (1)取引類型ごとの解説
  ・非上場株式の取得の場合
  ・上場株式の取得の場合
  ・その他
 (2)事業会社が取引主体になる場合の検討事項

2.買収ファイナンスを活用する場合の買収取引の流れ 
 ・取引の流れ
 ・実務上のポイント

3.買収取引に関するリーガルリスクの分析 ~買収ファイナンスの観点から
 (1)デューディリジェンスに関する論点
 (2)買収契約に関する論点

4.買収ファイナンスにおけるローン契約
 (1)ローン契約の特徴
 (2)事業会社が取引主体になる場合の検討事項
 (3)ローン契約の各規定に関する解説

5.担保・保証に関する実務上のポイント
 (1)買収ファイナンスにおける担保・保証の特徴
 (2)担保・保証の範囲をめぐる議論 
 (3)株式担保の設定方法
  ・非上場会社の場合
  ・上場会社の場合
 (4)海外担保・保証の取扱い
 (5)その他

6.メザニンファイナンスに関する実務上のポイント 

7.質疑応答


※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。

セミナー講師

西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 掘越 秀郎 氏

1996 年一橋大学法学部卒業、1998年4月弁護士登録、第二東京弁護士会所属、ニューヨーク州弁護士。
取扱分野は、買収ファイナンス、ストラクチャード・ファイナンス、シンジケートローン等の国内外のファイナンス取引、バンキング、企業買収及び一般企業法務。特に、買収ファイナンスの経験が豊富であり、複雑かつ先進的なストラクチャーを伴う案件にも数多く関与。金融機関の投資銀行部門への出向経験を有する。

セミナー受講料

会員 35,200円(本体 32,000円)

一般 38,500円(本体 35,000円)

※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。
(所属先の会員登録有無がわからない場合、
お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

受講について

【オンライン受講の方】

  • 視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
  • 本セミナーはZoomを利用して開催いたします。
  • ネットワーク環境により(社内のセキュリティ制限等)ご視聴いただけない場合がございます。
    事前に「動作確認ページ」より動作確認をお願いいたします。

【会場受講の方】

  • お申込完了後、メールにて受講票をお送りいたします。

※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


13:00

受講料

38,500円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

東京都

MAP

【台東区】企業研究会セミナールーム

【地下鉄】仲御徒町駅・上野御徒町駅・上野広小路駅 【JR】御徒町駅 【つくばエクスプレス】新御徒町駅

主催者

キーワード

ゼネラルマネジメント   財務マネジメント

※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


13:00

受講料

38,500円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

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